En tant que votre conseiller je m’engage:
Au cours des trois premiers mois je m’engage:
- À revoir les couvertures d’assurances
- À revoir les testaments et mandats avec l’aide de nos spécialistes incluant le calcul d’impôt successoral
- À vérifier l’utilisation de fiducies personnelles
- À vérifier l’utilisation d’un gel successoral
À préparer une analyse des investissements:
- Analyse de la tolérance au risque
- Horizon de placement
- Diversification
À préparer une analyse fiscale incluant:
- REER
- Frais financier et intérêt déductible
- Analyse des revenus de placements
- Utilisation des documents T1213 et TP1016
À préparer un plan de retraite incluant:
- Revenus de Rente
- Revenus de RRQ
- Revenus de PSV
- Revenus REER – FERR- CRI – FRV
Un plan de service annuel comportant 2 rencontres:
BUREAU À GATINEAU (RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE)
Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.
Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Les produits en assurance sont offerts par l’intermédiaire de plusieurs agents généraux.